Instalacja Bitrix24 i konfiguracja procesów biznesowych

To, że bez CRM Bitrix24 się nie obejdzie, rozumieją zarówno małe, jak i duże firmy. Najważniejsze, aby uzyskać wynik, ważne jest, aby przyjąć odpowiedzialne podejście nie tylko do wyboru taryfy, ale także takich aspektów, jak samo wdrożenie, w tym instalacja Bitrix24 na serwerze, konfigurowanie procesów biznesowych.

Instalacja

Instalacja na serwerze jest wymagana, jeśli z jakiegoś powodu zdecydowałeś się wybrać wersję pudełkową, a nie wersję w chmurze.

Czynniki motywujące ten wybór mogą być bardzo zróżnicowane. Wśród nich:

1. Chęć posiadania własnej domeny bez ograniczeń.

2. Potrzeba swobodnego zarządzania modułami, strukturą i treścią.

3. potrzeba zaawansowanych narzędzi administracyjnych.

Instalacja na serwerze może być przeprowadzona na własnym sprzęcie lub na sprzęcie dostawcy hostingu. W tym przypadku, jeśli wybierzesz opcję z serwerem dostawcy hostingu, sama instalacja może zostać przeprowadzona na serwerze dedykowanym lub wirtualnym.

Dla taryfy "Enterprise" tylko w wersji pudełkowej dostępna jest obsługa LDAP / Active Directory, uwierzytelnianie NTLM, MS SharePoint (świetna pomoc do przechowywania list podobnych danych).

Aby nie popełnić błędu podczas wdrażania, ważne jest, aby odpowiednio przeanalizować wydajność serwera.

Praca z procesami biznesowymi

Jeśli wysoki poziom kompetencji technicznych i umiejętność znalezienia wspólnego języka z serwerem są ważne w samym wdrożeniu, to tajemnica sukcesu w tworzeniu procesów biznesowych leży w jasności formalizacji procesów biznesowych.

Nie powinieneś być leniwy w tworzeniu prototypów. Wskazane jest, aby najpierw przedstawić procesy biznesowe graficznie, a następnie wdrożyć je w przestrzeni CRM.

Jeśli proces jest źle przemyślany, ma nierówne krawędzie, nie będzie można go sensownie zautomatyzować. I przeciwnie, jeśli wszystko jest rozplanowane, wzorce są zidentyfikowane, cykle są zaznaczone, to wszystko się ułoży.

Istnieją typowe procesy - fakturowanie płatności, praca z dokumentami wychodzącymi, składanie wniosków o urlop lub podróż służbową, wydawanie gotówki. Z nimi wszystko jest dość proste. Są też własne procesy, indywidualne, często bardzo nietrywialne i niestandardowe scenariusze, dla których ważne jest zbudowanie szczegółowej sekwencji działań. Jeśli w niektórych zadaniach ważna jest jasna sekwencja nie tylko działań, ale także osób, można zalecić przejście łańcucha zatwierdzania ze statusami.

A jeśli Twoje zadania są bardzo niestandardowe i musisz połączyć aplikacje innych firm, pomocne będą integracje. W szczególności popularne są integracje z usługami dostawy i systemami płatności. Integracja z telefonią, asystentami głosowymi i produktami do wideokonferencji jest również pożądana.